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恒生電子(600570):業績高速增長 成長繼續加速

時間:2020-01-30 22:47:01來源:網絡整理作者:佚名

  公司發布業績預告:預計2019 年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為12.91 億元~13.42 億元,同比增長約100%到108%。預計實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為7.74 億元~8.15 億元,同比增長約50%~58%。

  成長繼續加速。收入側,2019 年Q1/Q2/Q3,公司分別實現營收5.90 億元/9.

  32 億元/7.73 億元,同比增長11.17%/12.49%/28.42%。費用側,2019 年前三季度公司銷售費用率、管理費用率為31.28%/13.91%,較去年同期分別下降0.

  01pct/0.64pct,全年費用控制有望持續改善。前三季度研發費用率45.41%,同比上升0.67pct,研發投入維持高位。利潤側,2019 年Q1-Q4,公司累計實現扣非凈利潤0.36/2.56/3.17/7.95 億元(以業績預告中位數估算),同比增長5.3%/14.55%/36.12%/54%,成長繼續加速。

  政策持續催化,資本市場IT 迎來快速發展期。隨著資本市場改革的持續深化,資本市場IT 迎來快速發展期。2019 年,公司業績增長主要受益于科創板、資管新規等訂單的逐步落地,我們預計2020 年,MOM/金融開放/新三板改革等政策有望持續給公司帶來業績增量,后續業績有望持續高速成長。

  資本市場IT 空間廣闊,公司有望搶占行業上云先機。公司所處的資本市場IT行業空間廣闊。我們認為,隨著金融機構業務需求的變化、云計算技術的完善和金融科技政策的發展,金融行業上云有望迎來拐點。2019 年12 月,恒生電子聯合阿里云發布了NewCloud 金融領域云解決方案,未來將與阿里云、金融機構、云生態伙伴一起,推動金融機構上云。恒生電子在金融行業耕耘24 年,隨著金融行業的發展而成長,積累了大量的金融業務知識和經驗,具有廣泛的客戶基礎。公司的IT 產品和解決方案覆蓋證券銀行基金期貨、信托、保險、交易所、私募和眾籌等多個領域,并且各領域核心系統中都擁有較高的市場份額,看好公司搶占金融行業上云先機。

  投資建議:根據公司業績預告,上調公司盈利預測,預計2019/2020/2021 年EPS 1.64/1.98/2.52 元,對應PE 47.41/39.17/30.80 倍,給予“買入”評級。

  風險提示:業務進展不及預期,市場競爭加劇,政策發展不及預期

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