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柳鋼股份千股千評:疫情影響業績下滑 戰略控股廣西鋼鐵

時間:2020-08-22 18:38:46來源:網絡整理作者:佚名

  事件

  8 月19 日,公司公布2020 年半年報:公司2020 年上半年實現營收230.03億元,同比增長0.55%;實現歸母凈利潤7.73 億元,同比降低38.93%。

  疫情影響成本上升鋼價下挫 雙頭擠壓下業績下滑公司產品以中板材、小型材為主,20 年一季度,受新冠肺炎疫情爆發的沖擊,鋼鐵下游各行業大面積停工停產,市場需求萎縮,物流運輸受阻,國內鋼材庫存持續攀升,鋼材價格走低。公司20 年上半年鋼材合計產量414.39 萬噸,同比增加6.06%;合計銷量416.90 萬噸,同比增加6.84%;鋼材平均售價3171.59 元/噸,同比降低7.93%。而成本端受巴西礦難疊加疫情影響,20 年上半年鐵礦石價格持續攀升,根據mysteel 數據顯示,20年6 月62%澳洲粉礦遠期現貨價格為109.10 美元/干噸,環比上漲5.11%。

  復雜的外部環境壓力下,公司20 年上半年實現營收230.03 億元,同比增長0.55%,但成本上升、鋼價下挫的雙重擠壓仍導致公司利潤受阻,20 年上半年實現歸母凈利潤7.73 億元,同比降低38.93%。

  擬增資控股廣西鋼鐵 增強區位優勢

  公司目前是華南、西南地區最主要的大型鋼鐵聯合生產企業,產品在滿足華南,輻射華東、華中、 西南市場的同時,還遠銷至東南亞、美歐非等多個國家和地區。2019 年公司參股了廣西鋼鐵的防城港鋼鐵基地項目,該項目的鋼材產品主要包括高強螺紋鋼、合金鋼棒材、優質線材、熱軋寬帶鋼、冷軋板、熱鍍鋅卷板等建筑、汽車、機械等行業的用鋼,截至8 月14 日,公司對廣西鋼鐵持股比例為27.78%。8 月15 日,公司發布公告宣布正在籌劃以現金方式依照法定程序對廣西鋼鐵集團有限公司進行增資。增資實施完成后,公司將成為廣西鋼鐵控股股東,并將廣西鋼鐵納入合并報表范圍。

  若這一增資進程順利完成,將有助于公司提升公司對防城港鋼鐵基地項目的表決權,完善公司現有產品供應體系、優化產品結構。同時,公司可借助防城港鋼鐵基地的區位優勢,積極開拓東盟國家市場,持續提升公司的行業地位和品牌影響力,區位優勢進一步提升。

  投資建議

  受疫情及原材料價格上漲影響,公司盈利有所下滑,因此我們將公司2020-2022EPS 由1.00/1.04/1.09 調整為0.58/0.61/0.64,維持“買入”評級。

  南方財富網微信號:南方財富網

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