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科大訊飛股票分析:Q2增長恢復 核心賽道變現空間廣闊

時間:2020-08-24 15:33:30來源:網絡整理作者:佚名

  公司發布2020 年半年報,報告期內實現營收43.49 億元,同比+2.86%,實現歸屬于上市公司股東凈利潤2.58 億元,同比+36.28%,實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤743 萬元,同比-76.53%

  Q2 收入利潤實現快速增長,教育和醫療貢獻成長動力。2020H1,公司實現營收43.49 億元,同比+2.86%,實現歸屬于上市公司股東凈利潤2.58 億元,同比+36.28%。其中Q1 收入同比-28%,凈利潤同比-200%,Q2 收入同比+30%,凈利潤同比+345%,Q2 收入利潤實現快速增長。2020H1 公司非經常損益2.

  7 億元,系確認三人行傳媒集團股份有限公司公允價值變動收益所致,扣除后公司實現扣非凈利潤743 萬元,同比-76.53%。其中,Q2 公司實現扣非歸母凈利潤1.42 億元,去年同期虧損230 萬元。分結構看,2020H1 教育賽道收入 14.0 億元,同比+34%;醫療賽道收入 7,443 萬元,同比+665%,貢獻主要成長動力。

  下半年有望保持較快增長趨勢。新冠疫情較大程度上延緩了公司一季度項目的實施、交付、驗收等相關工作的進度,也影響了收入確認和回款的實現進度。

  隨著 3 月初網上招標開始逐步實施,公司人工智能核心技術驅動的各項業務加速落地,報告期內,公司新增中標合同金額較去年同期增長119%,我們預計下半年公司將保持較快增長趨勢。

  教育賽道訂單增長迅速,規模效應有望顯現。教育賽道:2020H1 教育賽道實現營收13.17 億元,同比增長34.53%。2B 領域,去年以來,教育賽道連續中標大單,其中蚌埠市智慧學校建設項目中標金額為15.86 億元,青島西海岸新區“因材施教”人工智能+教育創新應用示范區項目中標金額8.59 億元,體現出公司智慧教育標準化產品的強大變現能力。2020 上半年,公司教育領域中標金額同比增長 175%,公司區域級項目產品化程度及可復制性較高,隨著規模效應提升,該業務盈利能力有望提升。2C 領域,學習機市場空間廣闊,今年發布兩款新品,覆蓋K12 的全學段的資源,并針對中高考推出了定制版本,市場反饋較好。

  醫療賽道有望進入收獲期。2020H1 公司醫療賽道收入 7,443 萬元,同比+665%。公司2015 年開始布局醫療業務,2019 年實現盈虧平衡。目前除了安徽省以外,訊飛智醫助理在西藏、內蒙、青海、浙江、北京、廣東、福建等共計11 個省近百個縣區,超過2000 個鄉鎮及醫療機構,超過2 萬個村級醫療機構開始投入使用,未來市場空間廣闊。

  投資建議:預計公司2020/2021/2022 年EPS 0.46/0.68/0.93 元,對應PE83.81/57.54/41.84 倍,給予“買入”評級。

  風險提示:人工智能業務進展不及預期,市場競爭加劇,應收賬款加大、客戶回款不及預期

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