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遠光軟件:國網電商成控股股東 雙方深化合作

時間:2020-03-14 00:18:00來源:網絡整理作者:佚名
      事件:

      公司發布2019年業績快報,報告期內實現營業收入15.65億元,同比增長22.44%;實現歸母凈利潤2.27億元,同比增長16.44%。

      投資要點:

      計提大額資產減值損失后,業績仍實現快速增長2019全年,公司營收增速22.44%,歸母凈利增速16.44%,雖然計提了1.03億元大額資產減值損失(子公司清算全額計提壞賬6768萬元+信用風險壞賬3325萬元+商譽減值241萬元),但業績仍舊實現了快速增長。單季度看,2019Q4,公司營收6.2億元,同比增長48.28%,歸母凈利0.93億元,同比增長44.97%,除公司嚴控成本費用外,我們預計此番亮眼表現主要緣于19年下半年電網招標提速。

      國網電商成控股股東,雙方深化合作,協同效應逐步顯現2019年1月國網電商成為公司第一大股東(持股10.63%),同年11月成為公司控股股東。國網電商成立于2016年,主營電子商務及金融科技領域,擁有電e寶、國網商城、國網分布式光伏云等九大電商平臺,截止18年底,國網電商注冊用戶2.3億,實現收入14.82億元、凈利9775萬元。公司與其深化合作,集團管理業務共同推進財務共享、電子發票、智慧商旅等項目;智慧能源業務合作推進新一代電費結算等項目;智能物聯業務共同推出財務機器人等,協同效應已然逐步顯現。

      電力物聯網仍是重點任務之一,公司有望充分把握機遇國家電網印發2020年重點工作任務文件,電力物聯網仍然是重點之一,我們也在前期提示了相關機會。公司電力財務軟件出身,專注大型企業管理信息化逾30年,我們認為作為電力信息化資深參與方,公司依托國網電商有望充分把握電力物聯網建設機遇。同時,參考3月11日國家電網公眾號報導,“年初公司初步安排電網投資4000億元以上,可帶動社會投資8000  多億元,整體規模將達到1.2萬億元”,為未來推進電網投資、加快新基建落地提供了有力的資金支持。

      給予“推薦”評級

      我們預計公司2020-2021年的EPS分別為0.34、0.44元,對應PE分別為40、31倍,給予“推薦”評級。

      風險提示

      電力物聯網推進不及預期;與國網電商協同效應不及預期;市場系統性風險等。(國聯證券

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